Pedidos B2B en Shopify: pasar del Excel a un portal mayorista

Un portal B2B en Shopify puede facilitar que los clientes consulten su oferta y repitan pedidos sin enviar una hoja de cálculo. Para que resulte útil, debe reflejar tarifas, cantidades, permisos y condiciones reales del negocio.

El objetivo no es eliminar a los comerciales. Es evitar que dediquen tiempo a transcribir referencias o resolver errores que el sistema puede prevenir, manteniendo la atención humana donde hace falta negociar o decidir.

Qué problema quieres resolver primero

Antes de configurar el portal, revisa una muestra de pedidos recientes. Identifica cuántos llegan con referencias incorrectas, precios que hay que confirmar o direcciones incompletas. Esos ejemplos permiten priorizar funciones con utilidad real.

Empresas, contactos y ubicaciones

Una empresa puede tener varios destinos y compradores. Define quién puede hacer pedidos, para qué ubicación y con qué permisos. El email de una persona no debería convertirse en la única forma de reconocer toda la relación comercial.

Shopify documenta estas capacidades en su guía de B2B. Antes de elegir plan, contrasta tus reglas con las funciones disponibles por plan; no todas las necesidades B2B exigen Plus y no todas las tarifas se gestionan igual.

Precios y cantidades que el cliente entienda

Clasifica tarifas comunes y acuerdos particulares. Para cada grupo, aclara descuentos por volumen, mínimos, incrementos y productos disponibles. Añade un ejemplo de pedido para confirmar cómo se calculan importes e impuestos.

Evita utilizar textos en la web para describir una regla que después el checkout no aplica. Si el pedido necesita aprobación comercial o revisión de crédito, explica cuándo queda confirmado.

Qué sistema manda en cada dato

1. Identifica el origen de ficha de cliente, tarifa, riesgo y disponibilidad.
2. Decide dónde se puede modificar cada dato.
3. Documenta cómo se transmiten cambios y qué ocurre si fallan.
4. Relaciona pedido web, pedido ERP y preparación de almacén.
5. Define alertas que el equipo comercial pueda entender.

Un conector disponible para Business Central, Sage u otro ERP no demuestra que todas tus personalizaciones estén cubiertas. Pide una lista de campos, acciones y límites, y prueba los casos que distinguen tu operación.

Un recorrido de compra pensado para profesionales

El cliente mayorista suele conocer referencias y cantidades. Haz que encuentre el producto, vea su condición y revise el pedido sin recorrer fichas innecesariamente. Comprueba también cómo utiliza la tienda alguien que todavía no domina el catálogo.

No todo necesita desarrollarse a medida. Empieza por las capacidades que cubran el proceso principal y añade funciones cuando exista una necesidad clara. Un portal difícil de mantener puede trasladar el trabajo manual de ventas al equipo técnico.

Un piloto con clientes representativos

• Un comprador que repite un pedido habitual.
• Una empresa con varios destinos.
• Un pedido con cantidad mínima o escalado de precio.
• Un cliente que necesita revisión antes de confirmar.
• Una cancelación o devolución que debe llegar al ERP.

Observa si el comprador entiende el estado del pedido y si el equipo puede resolver una incidencia sin rehacer el proceso por correo. Recoge problemas concretos antes de incorporar a toda la cartera.

Qué medir después

Compara tiempo de preparación administrativa, errores de referencia y pedidos que necesitan intervención. Revisa también la adopción: si los clientes siguen enviando Excel, investiga si el portal complica una tarea o si falta información.

En la guía general de Shopify B2B explicamos capacidades; la guía de migración a Plus trata datos y lanzamiento. Para convertir tu proceso actual en un alcance, puedes contactar con el equipo de migración a Shopify o valorar una consultoría.

Revisión editorial: equipo de Migraciones.io · 30 de octubre de 2026. Las funciones, planes y disponibilidad se contrastan con las fuentes enlazadas.